strategija-rd-2025-Дагестана

Правительство Республики Дагестан

Проект

Министерство экономики Республики Дагестан

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года

Настоящая презентация разработана AV Investment Consulting Company LLC и никакая ее часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Дагестан, AV Investment Consulting Company LLC.

Стратегический консультант проекта:

Стратегия развития Республики Дагестан до 2025 года

Стратегическая пирамида – подход AV

Внешняя диагностика

Внутренняя диагностика

Стратеги- ческая доктрина

Программа развития реального сектора экономики

Программа развития «экономики будущего»

Стратегия развития ключевых кластеров и комплексов

Программа социаль- ного развития

Стратегия террито- риального развития

Проекты развития «экономики будущего» (от 15)

Источник: AV

Проекты развития реального сектора экономики (от 30)

Проекты социаль- ного развития (от 15)

Стратегия развития разрабатывается в форме единого многоуровневого документа:

1. Диагностика: 1990-2008 гг., с оценкой

2010 г.

2. Стратегическая доктрина:

долгосрочный план до 2025 г.

3. Программы развития: среднесрочные

планы до 2020 г.

4. Механизмы (система мер): портфель

приоритетных инвестиционных проектов (от 60 шт.) и механизмы реализации стратегии на уровне ключевых кластеров и комплексов, а также территорий.

Срок выполнения работ: 9 мес. (4 кв. 2010 –

2 кв. 2011).

Форма выполнения работ: совместная

работа рабочей группы (представители органов государственной и муниципальной власти, бизнеса, науки и общественных организаций) и стратегических консультантов.

Методологической основой Стратегии является рассмотрение социально- экономической системы Республики Дагестан в разрезе 7-ми комплексов

Матрица: экономические комплексы – элементы стратегии

Диагностика

Доктрина

Механизмы (система мер)

Торгово-транспортно-логистический комплекс

Промышленный комплекс

Агропромышленный комплекс

Строительный комплекс

Топливно-энергетический комплекс

Социально-инновационный комплекс

Туристско-рекреационный комплекс

Источник: AV

Республика Дагестан занимает площадь Восточного Предкавказья, расположена на северо-восточном склоне Большого Кавказа и юго- западе Прикаспийской низменности

Географическое положение Республики Дагестан

 Республика Дагестан – самая крупная республика

Северного Кавказа:  

занимает площадь 50,3 тыс. кв. км протяженность с севера на юг – 420 км, с запада на восток – 216 км средняя высота над уровнем моря – 1 тыс. м высшая точка – г. Базардюзи (4466 м)

 

 Внутрироссийские границы:  Республика Калмыкия  Ставропольский край  Чеченская Республика

 Внешнероссийские сухопутные границы:

 Азербайджанская Республика 

Грузия

 Внешнероссийские морские границы:  Азербайджанская Республика  Республика Казахстан  Исламская Республика Иран 

Туркменистан

Источник: Экономическая энциклопедия регионов России. Республика Дагестан

В настоящее время Республика Дагестан оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как российские и мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития

Стратегические вызовы

 Усиление глобальной конкуренции на фоне формирования новых точек роста

мировой экономики «BRIC+11» с акцентом на особую роль Азии и интеграционные возможности Республики Дагестан.

 Усиление роли федерального центра и конкуренции между субъектами

Российской Федерации. Создание Северо-Кавказского федерального округа.

 Возрастание роли человеческого капитала, инноваций и модернизации как основных факторов экономического развития при снижении влияния многих традиционных факторов роста.

 Исчерпание потенциала ресурсной модели экономического развития,

базирующейся на доиндустриальных отраслях и акценте на низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии.

Источник: AV

Республика Дагестан-2010 – это уникальное геостратегическое положение, компактное сочетание моря, равнин, предгорья и гор, насыщенных природными ресурсами развития и растущее, здоровое население с лидерскими амбициями

Конкурентные преимущества Республики Дагестан

1. Уникальное геостратегическое положение* (пересечение торгово-транспортно-

логистических потоков, морская и сухопутная государственная граница).

2. Компактное сочетание моря*, равнин, предгорья и гор, насыщенных

природными ресурсами развития.

3. Человеческие ресурсы: растущее, здоровое население с лидерскими

амбициями.

Исключительными конкурентными преимуществами Республики Дагестан являются:

 Уникальное геостратегическое положение.

 Наличие моря.

Источник: AV

Республика Дагестан-2025 – динамично развивающийся субъект России, представленный конкурентоспособными постиндустриальными кластерами «Каспийский ХАБ» и «Дом народов»

Видение будущего

 Республика Дагестан – субъект России с высокими темпами роста

экономического развития и качества жизни, осевой регион геополитики и торгово-экономической интеграции на Юге России.

 Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер «Каспийский ХАБ» –

синергия международных потоков и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в т.ч. экспортным.

 Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер «Дом Народов» – комфортное место для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта.

Хаб (англ. hub, буквально – ступица колеса, центр) – крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение

Источник: AV

Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер «Каспийский ХАБ» – синергия международных потоков и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в т.ч. экспортным

Элементы кластера «Каспийский ХАБ»

 Развитый торгово-транспортно-логистический комплекс, базирующийся на

перераспределении основных потоков Юго-Восточной и Средней Азии, Ближнего Востока и Европы, создающий особые условия прохождения товарно-материальных потоков через Россию и возможность их приумножения и аккумулирования.

 Развитый промышленный комплекс, базирующийся на производстве

инновационной продукции.

 Развитый агропромышленный комплекс, базирующийся на производстве

экологически чистой продукции.

 Развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие всех

экономических комплексов и повышение условий жизнедеятельности, туризма и рекреации.

 Развитый топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий растущую потребность в энергоресурсах, определяющий особое место альтернативной энергетике.

Источник: AV

Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер «Дом Народов» – комфортное место для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта

Элементы кластера «Дом Народов»

 Развитый социально-инновационный комплекс, базирующийся на

качественных социальных услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе.

 Развитый туристско-рекреационный комплекс (морской и горный

международный курорт с развитыми лечебно-оздоровительной и научно- познавательной составляющими, обладающий инфраструктурой, позволяющей Республике Дагестан стать деловым центром государств Каспийского региона).

 «Ставка на рост» качества человеческого капитала.

Источник: AV

Главная стратегическая цель – рост качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона, устойчивого экономического развития и безопасности

Реализация главной стратегической цели позволит достичь уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу Республики Дагестан как передового субъекта Российской Федерации XXI века. В 2020-2025 гг. республика должна войти в двадцатку субъектов-лидеров по объему валового регионального продукта и индексу развития человеческого потенциала

Стратегические цели

 Экономическое развитие – устойчивый экономический рост и обеспечение

конкурентоспособности на базе синергии международных потоков и индустриально-инновационных комплексов.

 Социально-инновационное развитие – создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, работы и творчества, отдыха и спорта человека.

 Пространственное развитие – сбалансированное пространственное развитие и интеграция в межрегиональное и международное социально-экономическое пространство.

 Институциональное развитие – создание конкурентной институциональной

среды, способствующей сбалансированному устойчивому развитию.

Источник: AV

Реализация стратегических целей взаимоувязана и во многом зависит от создания высококонкурентной институциональной среды

Стратегические цели

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – устойчивый экономический рост и обеспечение конкурентоспособ- ности на базе синергии международных потоков и индустриально- инновационных комплексов

СОЦИАЛЬНО- ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, работы и творчества, отдыха и спорта человека

ПРОСТРАНСТВЕН- НОЕ РАЗВИТИЕ – сбалансированное пространственное развитие и интеграция в межрегиональное и международное социально- экономическое пространство

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – создание конкурентной институциональной среды, способствующей сбалансированному устойчивому развитию

Источник: AV

Контрольные показатели 2025 г.

 Валовый региональный продукт – 1,059 трлн руб.

 Уровень региона 20-ки 2025 г. – свыше 1 трлн руб.

 Индекс развития человеческого потенциала – 0,887.

 Уровень региона 20-ки 2025 г. – свыше – 0,850.

Согласно оптимистическому сценарию развития (при оценке динамики развития регионов-лидеров применялись прогнозы развития субъектов Российской Федерации до 2025 г. выполненные AV)

Источник: AV

Достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу Республики Дагестан как передового субъекта Российской Федерации XXI века, возможно в результате многоуровневой модернизации

Развитие Республики Дагестан в 2011-2025 годах будет проходить в четыре этапа

 Первый этап (2011-2012 гг.) базируется на реализации и расширении тех конкурентных

преимуществ, которыми обладает экономика Республики Дагестан в традиционных сферах с целью повышения эффективности ресурсной экономики и формирования предпосылок устойчивой индустриальной модели развития. На данном этапе будут заложены основы институционального развития. Необходимо будет реализовать «набор жестких мер»: легализация бизнеса, повышение уровня безопасности.

 Второй этап (2013-2015 гг.) базируется на формировании устойчивой индустриальной модели

развития и создании предпосылок постиндустриального развития. Будут создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный перевод экономики в режим постиндустриального (инновационного) развития.

 Третий этап (2016 – 2020 гг.) – рывок в повышении конкурентоспособности экономики на основе

ее перехода на новую постиндустриальную модель развития, улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, структурной диверсификации экономики.

 Четвертый этап (2021-2025 гг. и далее) будет направлен на закрепление постиндустриальной модели развития и достижение позиций субъекта-лидера на базе превращения инноваций в ведущий фактор экономического роста, формирование сбалансированной социальной структуры общества. Накопленный потенциал знаний и капитала, соответствующий передовым экономикам, определит сохранение тенденций устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан с опорой на инновационную «экономику будущего» (имеющую мощный сектор услуг) как основную движущую силу экономического роста.

Источник: AV

Реализация Стратегии позволит обеспечить Республике Дагестан достижение следующих показателей

Базовые экономические показатели реализации Стратегии по сценариям

Показатель

Инерц.

Базовый

Оптим.

Население (2025 г.), тыс.чел.

ВРП (2025 г.), млн руб.

ВРП на душу населения (2025 г.), тыс. руб.

Прирост ВРП (2025 к 2008 г.), млн руб.

Темп роста ВРП (среднегодовой) (2025 г.), %

3 008

692 394

230

481 134

5,9

3 008

875 674

291

664 414

6,6

3 008

1 059 938

352

848 678

7,1

Среднегодовой объем финансирования за счет всех источников (за 2011-2025 годы), млн руб.

100 784

137 368

174 486

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (2025 г.), млн руб.

81 504

104 358

129 062

Прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (2025 к 2008 г.), млн руб.

65 253

88 107

112 811

Доходы консолидированного бюджета РД на душу населения (2025 г.), тыс.руб.

Дотационность бюджета (2025 г.), %

Среднегодовая численность занятых в экономике, относимых к экономическим комплексам (2025 г.), чел.

Численность занятых в экономике (в т.ч. не относимых к экономическим комплексам) (2025 г.), тыс.чел. Количество создаваемых рабочих мест (2025 к 2008 г.), чел.

Производительность труда (2025 г.), млн руб.

Производительность труда (по ДС) (2025 г.), млн руб.

Уровень безработицы (2025 г.), %

Средняя заработная плата (2025 г.), тыс.руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (2025 г.), %

Источник: AV

32,5

41,3

47,8

1 116 332

1 174 186

1 266 393

1 328

178 032

0,995

0,620

10,1

21,9

8,3

1 344

235 886

1,194

0,746

9,0

25,9

6,9

1 374

328 093

1,351

0,837

7,0

34,8

5,8

Развитие и реструктуризация экономики Республики Дагестан

Основные экономические показатели – 2008 г.

Основные экономические показатели – 2025 г.

* налоговые платежи в бюджетную систему РФ, прямо отнесенные к видам экономической деятельности

АПК - агропромышленный комплекс; ПК - промышленный комплекс; ТЭК - топливно-энергетический комплекс; СК - строительный комплекс; ТТЛК - торгово-транспортно-логистический комплекс; ТРК - туристско-рекреационный комплекс; СИК - социально-инновационный комплекс

Источник: Дагестанстат, Министерство экономики Республики Дагестан, Аналитика AV

Численность занятых, чел.Выпуск продукции, млн.руб.Инвестиции в основной капитал, млн.руб.ТТЛК91 88928%ПК7 6472%АПК52 12916%ТЭК11 8673%СК80 01824%СИК58 38618%ТРК28 9979%ТТЛК30 23535%ПК2 6363%АПК6 5838%ТЭК3 0373%СК28 87233%СИК10 81912%ТРК5 3436%ТТЛК195 90021%ПК41 4004%АПК270 90029%ТЭК10 0001%СК98 83111%СИК269 46929%ТРК51 8005%Производительность труда, млн.руб./чел.Добавленная стоимость, млн.руб.Налоги, млн.руб.*0,4690,1850,1921,1870,8100,2170,560ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0,00,51,01,5ТТЛК60 61129%ПК3 7782%АПК34 52716%ТЭК7 8024%СК51 50624%СИК38 99518%ТРК14 0427%ТТЛК2 21317%ПК4644%АПК2 17516%ТЭК2 36818%СК1 45811%СИК4 41033%ТРК1401%Численность занятых, чел.Выпуск продукции, млн.руб.Инвестиции в основной капитал, млн.руб.ТТЛК611 34436%ПК209 38412%АПК222 00513%ТЭК28 5652%СК258 36715%СИК256 56115%ТРК125 1237%ТТЛК3 5294%ПК1840%АПК12 05915%ТЭК1 5092%СК34 68641%СИК22 12426%ТРК9 99512%ТТЛК276 59522%ПК117 1899%АПК300 86524%ТЭК9 2541%СК149 29612%СИК322 72925%ТРК90 4657%Производительность труда, млн.руб./чел.Добавленная стоимость, млн.руб.Налоги, млн.руб.*ТТЛК413 30739%ПК108 29010%АПК125 07812%ТЭК18 3292%СК158 33715%СИК174 03616%ТРК62 5616%ТТЛК39 68732%ПК19 56416%АПК18 25114%ТЭК5 0624%СК15 68812%СИК17 25314%ТРК10 5238%2,2101,7870,7383,0871,7310,7951,383ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0,01,02,03,04,0 Реализация оптимистического сценария стратегии обеспечит значительный рост экономики

Динамика базовых экономических показателей

Источник: Аналитика AV

ПоказательАбсолютный прирост (2008 -2025)Относительный прирост, раз (2008-2025)Среднегодовой темп прироста (CAGR)ВРП, млн руб.848 6785,09,95%Среднегодовая численность занятых в экономике, относимых к экономическим комплексам, чел.328 0931,31,78%Производительность труда, млн руб.0,9993,88,22%Средняя заработная плата, тыс.руб.274,69,36%Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,млн руб.112 8117,912,96%211 260275 893411 745751 5071 059 938200820122015202020250,0500 000,01 000 000,01 500 000,0938 300987 6601 065 6801 173 5381 266 39320082012201520202025900 000,01 100 000,01 300 000,00,3530,4390,6301,0441,351200820122015202020250,00,51,01,57,69,815,125,334,8200820122015202020250,020,040,016 25119 33141 26784 966129 062200820122015202020250,050 000,0100 000,0150 000,0 Реализация оптимистического сценария стратегии приведет к качественному росту социальной сферы

Динамика базовых социальных показателей

Источник: Аналитика AV

ПоказательАбсолютный прирост (2008 -2025)Относительный прирост, раз (2008-2025)Среднегодовой темп прироста (CAGR)Обеспеченность больничными койками (на 10 тыс.чел.)30,41,42,19%Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (%)24,61,93,72%Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1-ю смену15,91,21,23%Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел.населения)1,71,10,52%Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы2,61,00,20%68,267,373,683,798,6200820122015202020250,050,0100,0150,028,628,437,246,653,2200820122015202020250,020,040,060,069,172,777,880,085,02008201220152020202550,070,090,018,319,519,719,820,02008201220152020202517,018,019,020,021,074,475,175,776,477,02008201220152020202572,074,076,078,0 Характеристика развития экономики в разрезе экономических комплексов

Валовый региональный продукт

Среднегодовая численность занятых

Источник: Аналитика AV

Среднегодовая численность занятых, чел.Структура занятыхТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 00020082012201520202025ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20082012201520202025ВРП, млн руб.Структура ВРПТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 00020082012201520202025ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20082012201520202025 Характеристика развития экономики в разрезе экономических комплексов

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней

Инвестиции в основной капитал

Источник: Аналитика AV

Налоги, млн руб.Структура налоговТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00020082012201520202025ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20082012201520202025Инвестиции в основной капитал, млн руб.Структура инвестиций в основной капиталТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00020082012201520202025ТТЛКПКАПКТЭКСКСИКТРК0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20082012201520202025 Характеристика развития экономики в разрезе ОКВЭД

Валовый региональный продукт

Раздел A Сельское хозяйство Раздел B Рыбоводство, рыболовство Раздел C Добыча полезных ископаемых Раздел D Обрабатывающие производства Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Раздел F Строительство Раздел G Торговля Раздел H Гостиницы и рестораны Раздел I Транспорт и связь

Раздел J Финансовая деятельность Раздел K Недвижимость Раздел L Государственное управление Раздел M Образование Раздел N Здравоохранение Раздел O Предоставление прочих услуг Раздел Q Деятельность экстерриториальных организаций

Источник: Аналитика AV

ВРП, млн руб.Структура ВРПABCDEFGIKONMHL050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 00020082012201520202025ABCDEFGOHNMKI0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20082012201520202025 Уровень дотационности бюджета к 2025 г. снизится до 25%

Прогноз бюджетных показателей Республики Дагестан

Источник: Аналитика AV

* в т.ч. источники финансирования дефицита бюджетаДоходы и расходы консолидированного бюджета, млн руб.Уровень дотационности бюджета, %020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 00020082012201520202025Прочие доходы*Налоговое доходыДотации федерального бюджетаРасходы бюджета77%70%53%35%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%20082012201520202025Уровень дотационности Республика Дагестан имеет конкурентные позиции на внешнем и внутреннем рынках по ряду направлений

I приоритет

II приоритет

 Грузовые перевозки (ж/д, авто, водный, воздушный,

трубопроводный транспорт)

 Транспортная и складская обработка грузов  Оптовая и розничная торговля  Финансовый сектор  Производство автомобилей и комплектующих (сборочные

производства, с последующей локализацией)

 Производство и ремонт судов  Производство летательных аппаратов и комплектующих  Электрооборудование, радиоэлектроника (сборочные

производства, с последующей локализацией)

 Скотоводство (КРС мясного и молочного направления)  Овощеводство и плодоводство  Плодоовощные консервы и соки  Виноградарство, виноградное вино и коньяк  Мясопереработка

 Услуги строительства  Строительные материалы  Недвижимость и ЖКХ  Электроэнергетика (производство, передача,

распределение)

 Пляжный и морской туризм  Лечебно-оздоровительный туризм  Научно-познавательный туризм  Образование  Здравоохранение  Научные исследования и разработки  Связь и телекоммуникации

 Легкая промышленность (обувь, ковроткачество)  Ювелирное производство  Химическая промышленность

 Овцеводство  Птицеводство  Молочные продукты  Питьевая и мин. вода и безалкогольные напитки  Хлебобулочные и кондитерские изделия  Рыбоводство  Добыча нерудных полезных ископаемых

 Нефтегаз (продукты)  Топливно-энергетические полезные ископаемые

 Горный туризм  Услуги в области спорта и развлечений

Комплекс

Торгово-транспортно- логистический комплекс

Промышленный комплекс

Агропромышленный комплекс

Строительный комплекс

Топливно- энергетический комплекс

Туристско- рекреационный комплекс

Социально- инновационный комплекс

Источник: AV

Элементы кластера «Каспийский ХАБ»

 Развитый торгово-транспортно-логистический комплекс, базирующийся на

 Развитый промышленный комплекс, базирующийся на производстве

инновационной продукции.

 Развитый агропромышленный комплекс, базирующийся на производстве

экологически чистой продукции.

 Развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие всех

экономических комплексов и повышение условий жизнедеятельности, туризма и рекреации.

Источник: AV

Кластер «Каспийский ХАБ» – это синергия многофункционального узла, образованного на пересечении международных транспортных коридоров «Восток – Запад», «Север – Юг» и индустриально-инновационных комплексов

Источник: AV

Интеграция кластера «Каспийский ХАБ» в транспортное пространство России позволит эффективно реализовать транзитный потенциал МТК* «Север-Юг» и создать конкурентоспособную альтернативу по евразийскому направлению МТК* «Запад-Восток»

Наиболее перспективным для республики будет развитие транзитных перевозок южного и юго-восточного направлений МТК «Север-Юг», которые выходят на порты Бендер-Абас (Иран) и Актау (Казахстан), а также развитие конкурентоспособной альтернативы МТК TRACECA. В этом случае железнодорожные магистрали республики, ММТП** и паромная переправа имеют достаточно хорошую перспективу транзита

Источник: AV *Международный транспортный коридор , **Махачкалинский Морской Торговый Порт

Конкурентоспособность потоков кластера «Каспийский ХАБ»

Сравнительный экспертный анализ транспортных коридоров

Транспортные коридоры

Вариант №1 «Восток – Запад» (Китай – Турция)

Расстоян- ие, км

Среднее время следвания, сутки

Средняя стоимость транспортировки, тыс.долл.

20 фут. контейнер

40 фут. контейнер

Кол-во таможен- ных перехо- дов

Фактор времени

Фактор цены

Фактор партнерст ва/интегра ции

Балл из 5

Итоговая оценка (с учетом веса факторов)

Примечания

Достык (погранпереход Китай-Казахстан – Актау – Махачкала – Новороссийск – Стамбул

5908

8,13

1375

2056

TRACECA (Достык – Ташкент – Баку – Батуми – Стамбул)

6091

8,38

1621

2423

Южный трансазиатский коридор (Достык – Алматы – Ташкент – Серакс – Машад – Тегеран – Анкара – Стамбул)

5031

6,92

1171

1751

Вариант №2 «Восток – Запад» (Китай – Украина)

Достык (погранпереход Китай – Казахстан) – Актау – Махачкала – Ростов-на-Дону – Киев

Северный трансазиатский коридор (Достык – Челябинск – Москва – Киев) Центральный трансазиатский коридор (Достык – Актогай – Алматы – Волгоград – Киев) Вариант №3 «Север – Юг» (Индия – Финляндия)

Бомбей – Бандер-Абас (для индийских грузов) – Амир- Абад – Махачкала – Москва – С.Петербург – Хельсинки

5848

8,04

1361

2035

5398

5769

7,43

7,94

1257

1343

1879

2008

6111

8,41

1423

2127

Бомбей – Персидский залив – Суэцкий канал – Одесса – Киев – Москва – С.-Петербург – Хельсинки

10181

14,00

1980

3170

Бомбей – Персидский залив – Суэцкий канал – Гибралтар – Балтийское море – С.-Петербург – Хельсинки

14262

19,62

2025

3750

Вариант №4 Альтернативные автомобильные коридоры Актау – Махачкала – Буйнакск – Унцукуль – Гоцатль – Тбилиси (Грузия) – Поти Граница с Казахстаном – Озинки – Саратов – Борисоглебск – Воронеж – Курск –Крупец – граница Украины

1002

1140

12,53

14,25

Жатыбай (– Актау) – Бейнеу – Котяевка – Астрахань – Волгоград – Донецк – Граница Украины

2032

25,40

Актау – Махачкала – Ростов-на-Дону – Киев

1267

15,84

4,30

Единый таможенный союз, сбалансированность торговых наценок на услуги транспорта, портового сервиса, логистических и торговых операций в рамках кластера «Каспийский ХАБ» позволит снизить сквозную транзитную ставку на перевозку

3,60 Единые льготные условия и тарифы, высокая

капиталоемкость

4,40

Электрифицировано 46% всех путей, технические барьеры на территории Ирана, требуется паромная переправа на территории Турции

4,30 Единый таможенный союз

4,40 Электрифицировано 29% всех путей 3,70 Наиболее короткий путь из Азии в Центральную

Европу

5,00

2,70 Низкая скорость доставки, высокая

капиталоемкость

2,70 Низкая скорость доставки, высокая

капиталоемкость

2,70 Альтернатива TRACECA

2,10

1,80

2,70

Способствует развитию торговли транзитных регионов, соединяет регионы, проходит по трассам М29 и М4

Источник: Аналитика AV Примечание: вес факторов: фактор времени - 0,3, фактор цены – 0,4, фактор партнерства / интеграции – 0,3

Торгово-транспортно-логистический каркас

Схема объектов торгово-транспортно-логистического комплекса

Источник: Аналитика Правительства Республики Дагестан и AV

Торгово-транспортно-логистический комплекс: перераспределение и аккумулирование международных потоков

* финансовая деятельность в статистике Республики Дагестан не отражена

Источник: Аналитика AV

Объемы финансирования (среднегодовые) - региональный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - внебюджетные источники, млн руб.Налоги в бюджеты всех уровней, млн руб.Производительность труда, млн руб.Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.Средняя заработная плата, тыс.руб.Выпуск продукции, млн руб.Добавленная стоимость, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - федеральный бюджет, млн руб.050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 00020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 00020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 00020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность0,05,010,015,020,025,030,035,040,020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность05 00010 00015 00020 00025 00020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность0,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00020082012201520202025ТранспортТранспортная и складская обработка грузовТорговляФинансовая деятельность7 93120 75414 0331 34405 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Федеральный бюджет2 0914 7104 00028505 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Региональный бюджет15 16226 4228 2425 39005 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Внебюджетные источники Промышленный комплекс: развитие машиностроения и производства электрооборудования, а также реализация потенциала ремесел

Источник: Аналитика AV

Выпуск продукции, млн руб.Добавленная стоимость, млн руб.Налоги в бюджеты всех уровней, млн руб.Производительность труда, млн руб.Средняя заработная плата, тыс.руб.Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.Объемы финансирования (среднегодовые) - федеральный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - региональный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - внебюджетные источники, млн руб.020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000200 00020082012201520202025Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 00020082012201520202025Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 00012345Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ0,05,010,015,020,025,030,035,040,045,020082012201520202025Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00020082012201520202025Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ0,0000,5001,0001,5002,0002,50020082012201520202025Строительные материалыСтроительствоДобыча полезных ископаемых (кроме ТЭ)Недвижимость и ЖКХ1 6962 6401 4601 335010 00020 00030 00040 00050 00011-1213-1516-2021-25Федеральный бюджет1 9181 8671 2701 249010 00020 00030 00040 00050 00011-1213-1516-2021-25Региональный бюджет34 47730 39236 49942 184010 00020 00030 00040 00050 00011-1213-1516-2021-25Внебюджетные источники Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса

Схема ввода объектов топливно-энергетического комплекса

Источник: Аналитика Министерства экономики Республики Дагестан и AV

Развитие электроэнергетики – важный ресурс роста экономики

Прогноз производства и потребления электроэнергии

Источник: Аналитика AV

Производство и потребление электроэнергии, млн руб.Потери в сетях, %02 0004 0006 0008 00010 00012 00020082012201520202025Получено электроэнергии из других регионовПроизведено электроэнергииПотреблено электроэнергии0%5%10%15%20%25%30%35%20082012201520202025потери в сетях Топливно-энергетический комплекс: развитие переработки нефти и газа и реализация энергетического потенциала

Источник: Аналитика AV

Объемы финансирования (среднегодовые) - федеральный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - региональный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - внебюджетные источники, млн руб.Выпуск продукции, млн руб.Добавленная стоимость, млн руб.Налоги в бюджеты всех уровней, млн руб.Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.Средняя заработная плата, тыс.руб.Производительность труда, млн руб.05 00010 00015 00020 00025 00020082012201520202025Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020082012201520202025Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00012345Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия0,05,010,015,020,025,030,035,040,020082012201520202025Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия05001 0001 5002 0002 5003 0003 50020082012201520202025Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия0,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00020082012201520202025Топливно-энергетические полезные ископаемыеНефте-и газопереработкаЭлектроэнергия2 5531 93810010002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00011-1213-1516-2021-25Федеральный бюджет61138821021002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00011-1213-1516-2021-25Региональный бюджет4 9274 57512 6199 14602 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00011-1213-1516-2021-25Внебюджетные источники Реализация системы мер в торгово-транспортно-логистическом, промышленном, агропромышленном и туристско-рекреационном комплексах даст значительный вклад в экономику в виде налоговой отдачи

Соотношение финансирования, налогов и добавленной стоимости в разрезе комплексов

Источник: Аналитика AV

размер круга - Прирост ВРП, млн руб.ТТЛК352 696ПК104 512АПК90 551ТЭК10 528СК106 831СИК135 042ТРК48 52005 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 000010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000Прирост налогов, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые за 2011-2025 гг.), млн руб. Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер «Дом Народов» – комфортное место для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта

Элементы кластера «Дом Народов»

 Развитый социально-инновационный комплекс, базирующийся на

качественных социальных услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе.

 Развитый туристско-рекреационный комплекс (морской и горный

 «Ставка на рост» качества человеческого капитала.

Источник: AV

Территориальное и экономическое зонирование, потенциальные узлы для размещения объектов социально-экономического развития

Номер на карте

Наименование муниципальных районов и городских округов

Наименование администра- тивных центров

Номер на карте

Наименование муниципальных районов и городских округов

Наименование администра- тивных центров

1 2 3 4 5

7 8 9

с. Тпиг с. Акуша с. Карата с. Ахты

Агульский Акушинский Ахвахский Ахтынский Бабаюртовский с. Бабаюрт Бежтинский район Ботлихский Буйнакский Гергебильский с. Гергебиль

с. Ботлих г. Буйнакск

с. Бежта

26 Каякентский 27 Кизилюртовский 28 Кизлярский 29 Кулинский 30 Кумторкалинский с. Коркмаскала

с. Новокаякент г. Кизилюрт г. Кизляр с. Вачи

31 Курахский

с. Курах

32 Лакский 33 Левашинский 34 Магарамкентский с. Магарамкент

с. Кумух с. Леваши

г. Махачкала

35 Новолакский

с. Новолак

г. Буйнакск

г. Kизляр

г. Kизилюрт

г. Дербент

36 Ногайский

37 Рутульский

с. Терекли- Мектеб с. Рутул

38 Сергокалинский

с. Сергокала

Сулейман- Стальский

с. Касумкент

г. Избербаш

40 Табасаранский

с. Хучни

г. Хасавюрт

41 Тарумовский

с. Тарумовка

г. Южно- Сухокумск Гумбетовский Гунибский

с. Мехельта с. Гуниб

18 19 20 Дахадаевский с. Уркарах 21 Дербентский г. Дербент 22 Докузпаринский с. Усухчай 23 Казбековский с. Дылым 24 Кайтагский с. Маджалис с. Карабудах- кент

Карабудахкентс кий

42 Тляратинский

с. Тлярата

43 Унцукульский 44 Хасавюртовский 45 Хивский 46 Хунзахский 47 Цумадинский 48 Цунтинский 49 Чародинский

с. Унцукуль г. Хасавюрт с. Хив с. Хунзах с. Агвали с. Кидеро с. Цуриб

50 Шамильский

с. Хебда

Источник: Аналитика Министерства экономики Республики Дагестан и AV

Прикаспийская агломерация Выгодное экономико-географическое расположение г. Махачкалы и г. Дербента на пересечениях важнейших транспортных магистралей («Север – Юг», «Запад – Восток») имеет первостепенное значение для развития и становления их в качестве центров будущей агломерации

Источник: Аналитика Министерства экономики Республики Дагестан и AV

Социально-инновационный комплекс: акцент на высокий уровень человеческого потенциала и развитие инноваций

Источник: Аналитика AV

Объемы финансирования (среднегодовые) - федеральный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - региональный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - внебюджетные источники, млн руб.Выпуск продукции, млн руб.Добавленная стоимость, млн руб.Налоги в бюджеты всех уровней, млн руб.Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.Средняя заработная плата, тыс.руб.Производительность труда, млн руб.010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 00020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги0,010,020,030,040,050,060,020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 00020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги0,0000,5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50020082012201520202025ОбразованиеЗдравоохранениеГос. управление, безопасность и соц. страхованиеСвязьНИРПрочие услуги12 13417 12218 86821 61605 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Внебюджетные источники11 29414 40314 04417 36705 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Региональный бюджет13 23019 63320 58829 68905 00010 00015 00020 00025 00030 00011-1213-1516-2021-25Федеральный бюджет Республика Дагестан обладает значительным потенциалом для развития туризма и рекреации

Схема туристско-рекреационного зонирования Республики Дагестан

Развитие туристско-рекреационного комплекса предполагает решение комплекса задач, затрагивающих как структурные преобразования, так и системные процессы в туристско- рекреационной сфере:

 развитие пляжного и морского туризма;

 развитие лечебно-оздоровительного туризма;

 развитие горного туризма;

 развитие научно-познавательного туризма;

 развитие индустрии спорта и развлечений.

Решение указанных задач возможно только при комплексном подходе, в котором будут участвовать все сферы социально-экономической жизни общества:

кадровое обеспечение отрасли;

создание инфраструктуры в туристско-рекреационном комплексе обусловлено развитием малого предпринимательства;

решение проблем безопасности туристов;

развитие бальнеологической базы;

привлечение туристов на зрелищные мероприятия обусловлены уровнем развития спорта и культуры.

Источник: Аналитика Министерства экономики и Агентства по туризму Республики Дагестан, AV

Туристско-рекреационный комплекс: реализация туристического и природного рекреационного потенциала

Источник: Аналитика AV

Объемы финансирования (среднегодовые) - федеральный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - региональный бюджет, млн руб.Объемы финансирования (среднегодовые) - внебюджетные источники, млн руб.Выпуск продукции, млн руб.Добавленная стоимость, млн руб.Налоги в бюджеты всех уровней, млн руб.Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.Средняя заработная плата, тыс.руб.Производительность труда, млн руб.010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 00020082012201520202025Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта05 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00020082012201520202025Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта010 00020 00030 00040 00050 00060 00012345Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта0,05,010,015,020,025,030,035,040,020082012201520202025Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00020082012201520202025Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта0,0000,5001,0001,5002,0002,50020082012201520202025Услуги гостиниц и предприятий общественного питанияУслуги туристических агентствУслуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта14 30818 17911 94415 25305 00010 00015 00020 00011-1213-1516-2021-25Внебюджетные источники58349124822405 00010 00015 00020 00011-1213-1516-2021-25Региональный бюджет3 3322 01591005 00010 00015 00020 00011-1213-1516-2021-25Федеральный бюджет Торгово-транспортно-логистический, социально-инновационный, строительный и промышленный комплексы станут основой социального развития республики

Соотношение численности занятых, производительности труда и средней заработной платы

Источник: Аналитика AV

размер круга - Средняя заработная плата, тыс. руб.ТТЛК29,0ПК35,3АПК16,4ТЭК34,6СК31,6СИК35,2ТРК27,80,0000,5001,0001,5002,0002,500050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000Производительность труда, млн руб./чел.Среднегодовая численность занятых в 2025 г., чел. Процесс мониторинга Стратегии является неотъемлемым этапом стратегирования

Процесс мониторинга Стратегии

Цели и задачи Стратегии

Меры, необходимые для достижения поставленных целей

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Система индикаторов и контрольные показатели для оценки хода реализации Стратегии

Определение ответственных исполнителей и сроков мониторинга

Определение объектов исследования (перечень исследуемых предприятий, процессов и т.д.)

Обработка информации (сравнение с ожидаемыми результатами Стратегии и результатами мониторинга прошлых лет)

Подготовка и утверждение отчета

Корректировка Стратегии

я и г е т а р т С

и и г е т а р т С г н и р о т и н о М

Источник: AV

Индикаторы

Индикатор

2008

2012

2015

2020

2025

Объем перевозок грузов, млн т Грузооборот ММТП, млн т Производство зерна, тыс.тонн Производство овощей и картофеля, тыс.тонн Производство плодов, тыс.тонн Производство винограда, тыс.тонн Производство скота и птицы (в живом весе), тыс.тонн Производство яиц, тыс.шт. Производство молока, тыс.т Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс.тонн Производство мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, тыс.тонн Производство плодоовощных консервов, муб. Производство цельномолочной продукции, тыс.тонн Производство вина столового, шампанского и игристого, тыс.дкл Ввод жилья, тыс.кв.м Ввод социального жилья, тыс.кв.м Жилищная обеспеченность, кв.м на чел. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда),% Установленная мощность энергогенерации, МВт Производство нефтепродуктов, млн т Производство сжиженного природного газа, млн куб.м Прирост экономии электроэнергии в натуральном выражении, млн кВт*ч Потери электроэнергии в сетях Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел.населения) Уровень младенческой смертности по основным классам причин смерти (чел. на 10 тыс. чел., родившихся живыми) Численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения (на 10 тыс.чел.)

Численность среднего медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения (на 10 тыс.чел.) Обеспеченность больничными койками (на 10 тыс.чел.)

Мощность амбулаторно-поликлинических учрежедний (количество посещений в смену на 10 тыс.чел.)

126,7 6,4 281,6 1204,4 96,6 89,5 154,7 199,4 525,5 205,3 6,4 34,0 18,6 2 130 907 0 16,5 2,70 1 828 0,1 0 0 32% 18,30 13,00

39,90

83,70

157,1 8,5 340,2 1133,8 104,9 120,6 169,8 300,0 620,0 221,2 19,0 69,0 22,0 3 738 1 280 433 16,9 2,27 1 828 0,2 0 650 31% 19,50 14,00

40,00

84,50

223,0 15,0 375,2 1261,9 124,6 253,6 187,8 400,0 790,0 268,8 41,2 419,0 56,2 5 993 1 740 388 18,0 1,75 2 352 0,9 280 1545 27% 19,70 13,30

42,10

89,50

312,7 50,0 451,2 1761,0 191,9 555,4 233,5 512,0 847,6 332,2 58,0 706,5 74,2 7 428 2 913 880 21,6 1,23 3 168 3,0 280 2702 22% 19,80 12,20

47,20

96,80

438,6 60,0 556,5 2422,1 335,9 698,4 299,6 708,6 939,7 405,0 80,7 856,0 78,4 8 546 3 764 1 129 26,8 0,71 4 892 3,0 280 3591 17% 20,00 10,80

52,00

104,40

68,20

67,26

73,60

83,68

98,60

117,40

121,68

128,45

156,07

189,84

Индикаторы

Индикатор

2008

2012

2015

2020

2025

Обеспеченность населения крытыми спортивными сооружениями (кв.м. на 10 тыс. населения) Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями (кв.м. на 10 тыс. населения) Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом (%) Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (%) Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1-ю смену Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей инвалидов, обучающихся на дому (%) Количество ученических мест (тыс.мест) Уровень вовлечения молодежи в социальную практику, % Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения Объем сброса сточных вод (млн куб.м) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тыс. тонн) Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации (%) Доля Республики Дагестан на российском рынке высокотехнологичных товаров и услуг (%) Удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров Республики Дагестан в общем объеме экспорта Российской Федерации высокотехнологичных товаров (%) Удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции (%) Поток туристов, тыс.чел. Пляжный и морской туризм, тыс.чел. Лечебно-оздоровительный туризм, тыс.чел. Горный туризм, тыс.чел. Научно-познавательный, тыс.чел. Количество мест размещения, тыс.койко-мест Количество фестивалей, шт. Количество выставок, шт.

0,90

5,75

7,60 28,60 69,10

1,02

1,06

1,24

1,37

8,70

10,80

13,10

15,10

9,00 28,40 72,70

12,00 37,22 77,80

16,00 46,58 80,00

20,00 53,23 85,00

н/д

35,40

99,90

392

н/д

33,00

393 18,00 35,50

398 20,00 38,00

417 25,00 40,00

439 37,00 45,00

3026

3116

3120

3150

3200

74,98 19,30 8,30 0,00

0,00

0,40

198 100 31 55 12 27 3 1

70,20 18,10 15,00 0,50

50,00 15,00 25,00 3,00

30,00 5,00 35,00 5,00

10,00 1,50 45,00 7,00

0,30

0,70

0,80

1,00

4,00

17,00

20,00

25,00

246 106 33 85 22 29 3 3

664 204 59 319 82 45 5 5

1396 641 203 385 167 84 5 5

2254 1193 404 445 212 132 7 7